Импорт списка клиентов

Входит в тарифы:

FREE

Функция "Импорт клиентов" позволить быстро добавить всех ваших клиентов в Jivo при помощи одного файла. Таким образом все клиенты сразу появятся в приложении, и их не придется добавлять по отдельности перед началом работы.

В этой инструкции расскажем, как оформить файл для загрузки и загрузить клиентов в Jivo.

Содержание:

Как загрузить файл

Требования к файлу

Распространённые ошибки

Как загрузить файл

Загрузить файл с клиентами можно в приложении Jivo в разделе "CRM" > "Импортировать клиентов" > "Загрузить файл CSV".

Обратите внимание: Файл должен соответствовать требованиям, описанным ниже в инструкции.

После выбора файла откроется предпросмотр его содержимого. Проверьте список и нажмите "Добавить клиентов в Jivo".

Далее запустится процесс импорта клиентов. Окно можно закрыть кнопкой "Понятно" или нажав на крестик в правом верхнем углу.

Когда импорт завершится, откроется окно с результатами.

Добавленных клиентов, вы сможете увидеть в разделе "CRM" > "Клиенты" и продолжить работу с ними.

Всем импортированным клиентам добавится тег импорта, а в информационную панель диалога — вся указанная в файле информация.

Требования к файлу

Формат: CSV, из каждой строки будет создан новый клиент.

Кодировка: UTF-8;

Размер: не больше 100 МБ.

Разделитель столбцов: точка с запятой ";".

Столбцы должны быть первой строкой и в следующем порядке:

name — имя клиента (не может быть пустым).
phone — номер телефона клиента.
email — почта клиента.
owner — почта сотрудника, который будет ответственным по клиенту.
details — описание клиента (поле "Описание" в информационной панели диалога).
tags — теги через запятую.

Обратите внимание: у каждого клиента обязательно должен быть заполнен либо номер телефона, либо email.

Пример правильно заполненного файла:

name;phone;email;owner;details;tags
Алексей;+79021234567;;;Букет 101 роза 8.03;букеты
Иван;;ivantest@test.ru;;;
Марина;;marinatest@test.ru;;Конфеты бабушке 25.02;конфеты
Елизавета;+79456548254;lizatest@test.ru;;;
Матвей;;matveytest@test.ru;;;шарики
Сара;;sarahtest@test.ru;;;

Распространённые ошибки

Если при загрузке файла возникнет проблема с каким-то из клиентов, вы увидите соответствующее сообщение. Перейдите по ссылке в окне с результатом, чтобы скачать файл с обнаруженными ошибками. В отчёте по ошибкам номер строки с ошибкой будет соответствовать строке из загруженного вами файла.

Чаще всего проблема в несоответствии требованиям к файлу. Ниже мы собрали самые распространенные ошибки и их расшифровку.

Client exist — клиент с такими контактами уже создан. В этом случае не будет создан дубли и данные о существующем клиенте не будут обновлены.
Validation violations: name could not be blank — имя клиента не может быть пустым.
Validation violations: phone or email must be filled — необходимо указать телефон или адрес электронной почты клиента.
Validation violations: phone number must contain only numbers with country code — некорректный формат номера телефона. Он должен содержать корректный код страны и записан цифрами.
Validation violations: email is not valid — некорректный формат email.
Validation violations: owner email is not valid — некорректно указана почта ответственного сотрудника. Требуется указать email сотрудника, добавленного в приложение Jivo.